简介：1976 年，卡伦和巴里·梅森陷入了困境，他们正在寻找养家糊口的方法，这时他们看到了《洛杉矶时报》上的一则广告。拉里·弗林特正在为《好色客》杂志寻找经销商。他们原本以为这只是一个短暂的副业，但随着他们接管了当地一家名为“马戏团书店”的商店，他们完全融入了 LGBT 社区。十年后，他们成为了美国最大的同性恋色情经销商。
简介：在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰）和身为自由音乐人的妻子兰娜（罗丝·拜恩 Rose Byrne 饰）拥有一个幸福的五口之家。然而自他们乔迁新居之后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿凯莉经常莫名大哭，次子福斯特（Andrew Astor 饰）对卧室充满恐惧，而长子达尔顿（Ty Simpkins 饰）更在一次惊吓过后陷入长久的昏迷之中。在此之后，各种奇怪恐怖的事件接连发生。莱姆波特夫妇不胜其扰，精神几近崩溃，他们最终决定搬离这个不祥之地。但是一切并未就此结束，侵扰他们的魔鬼似乎尾随莱姆波特一家来至新的住所，更扬言要占据达尔顿的身体……