简介：托尔金（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和弟弟在很小的时候就被亲人抛弃了，善良的神父弗朗西斯（科尔姆·米尼 Colm Meaney 饰）收留了无家可归的兄弟两人，他们从此便浸淫在浓厚的天主教文化之中。 长大后的托尔金凭借自己的努力进入了一所贵族学校就读，在那里，他遇见了罗伯特（帕特里克·吉布森 Patrick Gibson 饰）、杰弗里（安东尼·鲍伊 Anthony Boyle 饰）和怀斯曼（泰·田纳特 Ty Tennant 饰）等同龄人，对于文学和艺术的热情让他们之间结下了深厚的友谊。与此同时，托尔金还遇到了自己的伯乐约瑟夫教授（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰），他在托尔金的身上看到了无穷无尽的可能性。
简介：小精灵伯纳德（马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 配音）是一位身份卑微的粪便清理员，做事神经大条，囧态嗅事不断，而他的梦想是成为大发明家。在今年的圣诞科技大赛上，他又搞砸了实验。恰巧正是这次小小的实验意外给精灵城引来了危机。大反派班尼（蒂姆·克里 Tim Curry 配音）侵袭精灵城，所有人都面临灭顶之灾。伯纳德在重重险境中误打误撞，却惊喜不断，发现自己是唯一可以拯救这场灾难的人，在甜心女特工雪妮（阿什丽·提斯代尔 Ashley Tisdale 配音）的鼓励下，他鼓起勇气誓要挽救一切……